Tommy, solitaire et rêveur, vit avec sa mère apicultrice, betty.
Plus que tout, le petit garçon souhaite chasser l'humeur mélancolique de celle-ci. lorsque le cirque magique s'installe chez eux, tommy est persuadé que tous les artistes vont pouvoir l'aider à redonner le sourire à sa mère. de rencontres en découvertes féeriques, la vie de tommy et de betty devient. magique!.
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