Le démon Ted, accompagné de Jeed, est parvenu à rejoindre Zatch dans le corps de Faudo. Ils retrouvent nos amis aux prises avec Cherish, la meilleure amie de Ted. Après un combat terrifiant, Ted puise dans ses dernières forces et parvient à délivrer Cherish de l'emprise de Zeon. Alors qu'ils arrivent à l'avant-dernière salle, de nouveaux obstacles se dressent devant eux !!
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