Un renard se promène dans la forêt pour rejoindre sa belle princesse qui l'attend un peu plus loin près de l'étang bleu. En chemin, il rencontre un crapaud, un ours, la Bête et un prince et tous sont persuadés qu'il s'agit de leur princesse. Le renard pense que ce petit monde est bien naïf pour croire qu'une princesse les attend.
"Les contes n'existent pas !" ne cesse-t-il de leur répéter mais... a-t-il raison ?
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