Leur vieil ennemi, Persona, se range du côté de Mikan et des siens ! Mikan, qui se mesure avec lui à Luna, commence à sentir une anomalie dans son alice. Pendant ce temps, Natsume, qui affronte le directeur du primaire, est gravement blessé ! Mais, pour Mikan et ses amis, Natsume est prêt à pousser Kuonji dans ses retranchements.
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