Après avoir joué des mois pour quelques cents et dormi dans des granges de l'Oklahoma à l'Arkansas, les bluesmen Lem Taylor et "Ironwood" Malcott débarquent dans une ville du nom de Hope. À la recherche d'un endroit pour jouer et d'un lit chaud à eux pour une nuit, le duo tombe sur ce qui ressemble à l'occasion de leur vie... à condition de rester en vie assez longtemps pour en profiter.
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