Masataka s'occupe d'un temple qui abrite les 12 animaux-esprits du zodiaque chinois. Kotarô, lui, est un jeune homme possédé par l'esprit du chat. Son sanctuaire ayant été incendié, il recherche un nouvel endroit où vivre.
C'est alors qu'il fait la rencontre de Masataka, prêt à accueillir l'esprit et son hôte.
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Un douloureux passage à l'âge adulte, entre sensibilité et horreur...
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