Afin de devenir plus fort, Tôta se lance dans un sévère entraînement... qui l'amènera à une rencontre providentielle ! Un mystérieux mage, qui semble connaître la vraie nature de Tôta, lui lance un défi ! Pour le vaincre, notre héros décide de s'inscrire au tournoi de Mahora. Alors qu'il participe aux sélections avec Afro et Kurômaru, il finit par se casser les dents face aux candidats de rang A. C'est alors qu'apparaît une imposante femme, qui mène Eva à la baguette : Dana, la sorcière des failles. Tôta va débuter un entraînement austère sous son égide !
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