Depuis qu'elle a découvert le secret de ses origines, Serafina a le sentiment d'être coincée entre deux mondes et de ne faire partie d'aucun d'entre eux : trop sauvage pour les dames élégamment habillées de Biltmore, et trop humaine pour sa mère et ses demi-frères et soeurs. La journée, elle n'est plus obligée de se cacher dans les sous-sols et peut se mêler aux riches habitants du manoir. La nuit, elle rend visite à sa mère dans la forêt, espérant enfin réussir à se métamorphoser en lionne des montagnes.
Un jour, au beau milieu de la nuit, Serafina voit surgir dans la forêt une calèche sans conducteur tirée par des chevaux. Intriguée - personne n'arrive jamais à Biltmore la nuit -, elle la suit. Bientôt, un homme muni d'un étrange bâton en sort, accompagné d'une meute de chiens sanguinaires qui manquent de déchiqueter Serafina. Pire encore : celle-ci est convaincue que l'étranger n'était pas seul dans la calèche et qu'il a envoyé son complice à Biltmore...
Bientôt, les animaux du domaine commencent à se conduire étrangement, comme si quelqu'un les tenait sous son contrôle...
Aidée de Braeden, le neveu des Vanderbilt, d'Essie, une jeune domestique et de Lady Rowena, une aristocrate anglaise, Serafina va essayer de démasquer le mystérieux complice parmi les invités du manoir.
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