Dans le Sud profond de la Thaïlande des années 70, un amour d'adolescents tourne au tragique tandis que, dans les montagnes environnantes, une insurrection tourne court. Narrée sur le ton du repentir et du regret, cette lente prise de conscience des soubresauts du monde et de la chair n'exclut pas l'humour.
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