Jon Kitae est appelé à intervenir dans un quartier dont les habitants disparaissent mystérieusement. Il découvre à son grand dam que Tchong-Myoung est lui aussi sur les lieux. Les deux hommes s'aperçoivent bien vite que des forces surnaturelles sont à l'oeuvre et s'emparent de l'énergie des vivants.
Tandis que Kitae lutte pour sauver la vie d'un enfant, un ennemi surgi du passé de Tchong-Myoung attaque ce dernier.
Quels mystérieux secrets Myoung a-t-il laissés derrière lui ?
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