Vingt ans après les aventures du premier volume, la situation se complique et les événements se précipitent. Les républiques éraniennes en guerre contre l'ordre d'Alian sont à bout de souffle et les prêtres du dieu noir deviennent de plus en plus actifs, préparant leur future invasion. Et alors que le continent semble au bord de l'anéantissement, le vieux mage éranien nommé Sombre-Orage tente le tout pour le tout, dans l'espoir de sauver ce qu'il reste du monde, aidé par le fils de Shamath et d'autres combattants traqués par les inquisiteurs.
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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