Le stage d'adaptation sur Terre est un passage obligatoire pour tout ange voulant devenir un mage titulaire au sein de l'illustre Maison des Grands Mages de Caelestis. Pour débuter son séjour parmi les humains, Lunamiel a choisi la facilité en s'installant à proximité de la petite ville tranquille de Keswick, dans le Nord-Ouest de l'Angleterre. Aussi, sa surprise est grande quand elle tombe nez à nez avec Lily, une démone muette qui semble ignorer tout de sa nature démoniaque. Cette rencontre va remettre en question tout ce que Lunamiel croyait savoir sur les différences entre les anges et les démons, le Bien et le Mal. Parallèlement, la princesse d'un royaume depuis longtemps déchu tente de réunir des reliques pouvant lui rendre ce qu'elle a perdu, les Reliques d'Avalon...
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