Billy a repéré un nid de faucons. Chaque jour, après l'école et les travaux de la ferme, il court dans le bois pour surveiller les trois oeufs tachetés qui y reposent. Il porte plus particulièrement son attention sur « son » faucon, celui qu'il a choisi. Une fois l'oeuf éclos, Billy tente d'élever le petit fauconneau. Grâce à lui, Billy réussira enfin à comprendre son père, sa tolérance et son courage.
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