Dans ce roman, dont l'intrigue précède chronologiquement Babylone Vegas, Mike Demon est déjà vendeur d'assurances. Il mène une double vie. D'un côté une existence de bon Américain moyen (un mariage sans histoire, un fils, une jolie maison et une belle voiture dans une banlieue californienne), de l'autre des escapades amoureuses ou simplement sexuelles lors de ses tournées pour fourguer des polices d'assurance agricoles aux fermiers de la région.
À l'occasion de l'une d'elles, il passe une nuit à Tijuana dans les bras d'une prostituée sublime dont il va tomber follement amoureux, au point de lui promettre de lui faire passer la frontière.
C'est sans compter Fred Vargas, un flic mexicain violent et véreux, qui utilise les prostituées pour faire chanter les bons pères de famille yankee venus s'encanailler de l'autre côté de la frontière...
Avec cette double intrigue menée de main de maître, José Luis Muñoz signe un western noir sursaturé de violence et de sexe.
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