Rainef était un jeune mendiant qui menait une vie très difficile. Mais un jour, il est choisi par Yclipt qui cherche son prochain seigneur et fait partie de la race des démons, une race supérieure à celle des humains. Depuis, Rainef doit suivre les cours d'Yclipt et devenir lui-même un roi démon redoutable. Le seul problème c'est que cela n'est pas dans sa nature. Personne ne pense que Rainef va réussir à succéder aux rois démons qui ont fait trembler les hommes. Sauf Yclipt, son professeur...
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