Caius Strauss, un garçon taciturne, voit sa vie basculer le jour où un homme étrange au visage lunaire, se présentant comme un proche parent, lui offre une pièce d'argent. Caius, que cette rencontre a mis mal à l'aise, cherche aussitôt à s'en débarrasser. Mais qu'il l'abandonne dans un coin perdu ou la jette dans la Seine, la pièce revient toujours. Et depuis qu'il la possède, il voit Paris se métamorphoser : apparaît un quartier inquiétant, près de Montmartre, appelé Dent de Nuit. Une nuit d'orage, un homme en noir, recouvert de tatouages, surgit dans la chambre de Caïus, assailli par des créatures griffues aux dents pointues. Après une lutte acharnée, l'homme blessé emmène le garçon traumatisé dans son refuge au Dent de Nuit. Recueilli par cet étrange individu, Gus Van Zant, et ses compagnons d'armes, Caïus apprend qu'il est désormais orphelin. Dorénavant il devra se méfier de toutes les créatures qui peuplent le quartier : les Vermoulus monstres faits de pain rassis, d'ailes de mouches et de moisissures, au baiser mortel, les Phobiques, sortes de cadavres qui ont le pouvoir de transformer la réalité, les Calibans et les Cagoulards avides de sang... Toutes n'obéissent qu'à un seul être sans scrupule, assoiffé de pouvoir, qui cherche à contrôler les forces du mal pour dominer le monde : Herr Spiegelmann.
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