L'avocat Miguel Ángel Morgado, établi à Mexico, se voit demander par un charpentier, Alfonso Keller Padilla dit Blondie, de résoudre le mystère de la disparition de son père, Timothy Keller, à Tijuana en décembre 1951. Tim, étudiant américain et sympathisant de gauche, s'était réfugié à Mexico pour échapper à la guerre de Corée et fréquentait un milieu d'expatriés, où venaient d'arriver le romancier William S. Burroughs et sa femme. Pour Alfonso, son père s'est laissé entraîner par naïveté en acceptant de convoyer jusqu'à Tijuana, à la demande de Burroughs, un paquet destiné à une connaissance américaine, Alan Brod. À la suite d'une fusillade dans un bar de Tijuana, Tim a disparu. Bref, une livraison d'héroïne qui a mal tourné. Par amitié pour Alfonso, et par curiosité, Morgado va à Tijuana et commence à creuser : à mesure qu'il cherche, les choses se compliquent, quant à savoir qui a trahi qui.
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