En Écosse, dans les Highlands, Sian et Wyllow s'aiment sans se le dire, se déchirent, se retrouvent, s'affrontent lors de joutes et de jeux de rôle, mais leur relation semble vouée à l'impossible.
Sian est l'enseignante de Wyllow, elle a treize ans de plus que lui; cette différence d'âge la paralyse.
Cependant, elle découvre un monde sensuel grâce à ce jeune homme qui lui apprend à écouter son corps.
Adolescent fougueux de dix-sept ans, épris de mythologie et de récits chevaleresques, son élève la désarçonne avec un comportement parfois erratique.
Éperdu, en quête de ses limites, Wyllow ne s'embarasse pas du mal qu'il peut occasionner à celle qui occupe ses pensées.
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