Simon, fils du connétable Dolon, et Hiltrude, fille du roi Charles, sont inséparables. Ensemble, ils parcourent les forêts et contrées qui entourent Aix. Dans les bois, ils découvrent, émerveillés, la vie sauvage et se lient d'amitié avec la mystérieuse Rachel qui vit là, seule, à l'abri des hommes. Cependant, la joyeuse et sereine existence des deux enfants prend un tournant tragique : poursuivie par les hommes d'Héribald, pourtant interdits de chasse sur les terres royales, Hiltrude tombe dans un ravin. Paniqué, Simon n'a d'autre choix que de faire appel aux dons de Rachel pour soigner son amie, avant d'aller prévenir le palais de l'accident. Dès lors, les événements s'enchaînent sans que Simon puisse les modifier : furieux, le roi destitue son père et l'éloigne du château, tandis qu'Hiltrude, encore inconsciente et gravement blessée, est confiée à celle que tous nomment la sorcière d'Outrela. Jusqu'à ce que deux années plus tard, le roi fasse appeler le jeune Simon afin de lui confier une mission des plus énigmatiques, dont pourrait dépendre le sort d'Hiltrude et du royaume.
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