Prenant peu à peu conscience des pouvoirs nouveaux qui l'habitent, Yôsuke comprend qu'il devra dorénavant faire face à toutes sortes d'êtres fantastiques tous plus belliqueux les uns que les autres. Pour livrer son combat, il sera épaulé -entre autres- par Yomogi, sa jolie camarade de classe qui possède elle aussi d'étranges facultés. Le duo doit commencer par mettre hors d'état de nuire un gigantesque chat-araignée cannibale, mais ce n'est que le premier d'une longue série de monstres terrifiants...
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