Depuis la mort de ses parents, Carter vit avec son oncle, Rusé René Baston, un escroc qui arnaque les gens grâce à ses tours de magie. D'ailleurs, pour Carter, la magie n'existe pas : elle n'est qu'un moyen d'abuser de la crédulité des autres. Il finit par s'enfuir et se retrouve dans une fête foraine, dirigée par B.B. Bosso, qui « pratique » la magie pour le même profit que son oncle. Dégoûté, Carter refuse de rejoindre sa bande et fait la connaissance de M. Vernon, un illusionniste qui tente de le convaincre que la magie, la vraie, existe. Il fait ainsi la connaissance de Leila, la fille adoptive de M Vernon, et de ses amis, des magiciens particuliers. Ensemble, ils tenteront de faire arrêter B.B. Bosso. Et Carter se découvrira de vrais amis, et une vraie famille. Et si M. Vernon avait raison? La magie existe peut-être, en fin de compte...
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