Lord Baltimore est le seul à tenter de chasser les démons qui ont envahi l'Europe. Pour cela, il doit tuer Haigus, le vampire qui lui a enlevé sa femme. Mais avant, il doit mettre un terme à la folie meurtrière d'une armée de vampires et affronter leur créateur... Vision personnelle et baroque par Mignola du vampire gothique, sur fond de Première Guerre mondiale.
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