Dans ces lettres destinées à Allen Ginsberg publiées en 1953, Burroughs conte les incidents qui l'ont amené à découvrir à travers la jungle de la haute Amazonie la drogue du Yage, employée par les médecins-sorciers indiens pour retrouver les objets perdus, les corps et les âmes. Sept ans plus tard, Ginsberg lui écrit et décrit ses propres terreurs et visions après avoir employé la même drogue.
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