Quand la terre ne s'appelait encore que la Planète, à l'époque des fées et des sirènes... Une guerre se prépare : les Orques, insatiables, veulent mettre la main sur de nouveaux territoires, quitte à tout dévaster. Leur prochaine cible : Morwen, la capitale elfique. C'est dans ce contexte tendu que les orphelins Christopher et Lilian sont jetés sur les routes de l'errance, contraints de fuir la menace orque, avant de se découvrir une soeur jusque-là inconnue : l'impétueuse Esméra. Celle-ci veut les conduire à la cité des Elfes, provoquant la brouille et la séparation des deux adolescents. Car si l'un est prêt à suivre la mystérieuse jeune femme, l'autre entend ne plus rien avoir à faire avec sa famille naturelle. Dès lors, tous deux empruntent des voies différentes, l'un oeuvrant pour l'union des peuples contre les barbares, l'autre sombrant dans la démence meurtrière.
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