Franceska Venza et son frère jumeau Frank, âgés de dix-sept ans, ont perdu leur famille suite à l'attaque d'un vampire. Seuls survivants, ils furent recueillis par M. Capponi et son fils Angelo jusqu'à l'âge de 16 ans, car leur père, un loup-garou, leur a transmis un gène qui commence à se réveiller. Le danger rôde : M. Capponi est un chasseur et les jumeaux décident de fuir le Canada pour se rendre à Long Beach, en Californie. Mais Franceska cache un terrible secret : hybride, elle est mi-louve, mi-vampire.
Bientôt, dans la petite ville tranquille, des meurtres se succèdent et le secret des jumeaux devient de plus en plus menacé. Franceska saura-t-elle cacher son terrible secret ? Sera-t-elle capable de protéger à la fois son frère, ses amis et les habitants de la ville ?
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