La planète femelle Arlicann attend d'être fécondée... Mais autour d'elle, dans l'univers Tithyuis, c'est la guerre. Narf, petit elfe à la chevelure bleue, sort de son enfance heureuse pour suivre sa formation de guerrier. Il va donc quitter la maison familiale perchée sur un arbre immense et peu commun, qui, à chaque anniversaire du jeune elfe, effectue une rotation d'un demi-tour. Mais cette année, il n'a pas tourné...
Narf doit pouvoir défendre Arlicann, la planète nature, contre ses voisins : les habitants de la planète Nimos. Pendant son initiation, il va se retrouver perdu et blessé sur Nimos en pleine bataille. Ce qu'il ne sait pas encore c'est que, sur cette terre hostile, habite son cousin Anfr'. Nos deux adolescents vont, par la force, devenir aventuriers pour apporter la paix à leurs ainés et sauver Arlicann, à quelques jours de la fête de la fécondité...
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