Le mystérieux docteur fu manchu - le péril jaune incarné en un seul homme ! - a jeté son dévolu sur l'occident.
Fu manchu est un esthète du crime, il tue en série et en beauté. pour l'empêcher de nuire : le brillant agent secret nayland smith, flanqué du discret docteur petrie, sorte de watson plutôt fleur bleue et chroniqueur des innombrables méfaits du terrible chinois.
Sax rohmer nous entraîne à leur suite dans un londres nocturne, tout en chausse-trapes, où le moindre ponton cache un laboratoire clandestin, le moindre entrepôt un caravansérail, la moindre passante une princesse arabe...
Ce livre est un cousin des aventures de Sherlock Holmes.
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