Daoine, pilleur de tombes désargenté, est contraint de se mettre au service d'une congrégation religieuse aux motivations pour le moins troubles. Avec pour toute aide les conseils d'un génie sentencieux logé dans une coquille de noix, il lui faudra traverser des contrées sauvages pour remplir sa mission auprès des femmes les plus influentes de l'antique royaume d'Erewhon. Voyant tout d'abord dans cette quête l'occasion de rendez-vous galants, Daoine doit bien vite déchanter. Ses plans sont mis à mal par des rencontres inopportunes et périlleuses : lézards bouffis et dragons aux moeurs cocasses, sorciers irascibles et fées lunatiques, démons coquets, lutins volants, gobelins sauteurs, et une armada de créatures voraces clairement vouées à contrecarrer ses desseins. Heureusement, Daoine ne manque pas de ressource...
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