Sur les conseils de Carlos, son ami psychiatre, Manu, fragilisé par une rupture qu'il a ressenti comme un deuil, s'installe pour un mois à Sauto, près de Mont-Louis, dans les Pyrénées catalanes.
Il est vite témoin de phénomènes étranges. Il semble le seul à voir passer un Train jaune non répertorié en direction de Villefranche. Une jeune femme apparaît et disparaît, aussi belle qu'évanescente, et lui tient des propos insensés. Quant à la curandera rencontrée dans le train, peut-être lui donne-t-elle une clé de l'énigme, mais de façon bien peu satisfaisante pour un esprit cartésien. Manu se demande s'il n'est pas sur la frange ténue qui sépare la santé mentale de la folie.
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