Léon a une tache qui couvre une partie de son visage et à 10 ans le regard des autres est parfois difficile à supporter. Mais heureusement, Léon est passionné par la musique et le plaisir d'être écouté. Et puis il y a aussi la fête foraine, où chaque année il retrouve ses amis : Rita la femme à barbe, Hervé qui tient la caisse des miroirs déformant, Serge le tatoué. Tous, ont leur histoire à raconter, leurs histoires d'amour aussi. Comme Juliette, à l'école qui raconte si bien les histoires et dont les yeux verts font chavirer le coeur de Léon. D'ailleurs, c'est à la fête foraine que Léon aimerait emmener Juliette.
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