Cette nuit-là, un petit personnage s'endort et se met à rêver. C'est le début d'une promenade fantastique dans une succession de tableaux mystérieux. Dans une maison accrochée à l'envers sur une montagne, il rencontre des chauve-souris-parapluie, parapluie dont il se sert pour s'envoler et atterrir sur la banquise, sur le dos d'un ours dont la tête est ornée d'une ville fortifiée, ville fortifiée qu'il explore, et ainsi de suite...
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