Alors que Kazuma s'est vu accorder du temps avant sa mise à mort, voilà qu'apparait une certaine Yunyun, fille du chef du clan Kôma et rivale autoproclamée de Megumin. Cette dernière doit mettre un terme à cette rivalité qui dure depuis l'enfance. Megumin la provoque alors en duel, faisant ainsi ressortir un sentiment de solitude chez Yunyun !? Après maintes péripéties, Darkness, qui était revenue de son fief natal, fait une annonce pour le moins inattendue...
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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