Alexandre Sénéchal est un forain, admirateur du transformiste italien Leopoldo Fregoli. Avec sa troupe, il s'amusait à recréer de scabreux faits divers jusqu'à un accident tragique. Lâché par tous après le drame, il se réfugie dans son Nord natal, où il est attendu par Julius, le curé qui l'a pris sous son aile lorsqu'il était un môme maltraité par ses parents adoptifs.
De retour sur les lieux de son enfance, Alex est rattrapé par son passé. Julius accepte de lui révéler l'identité de sa mère à condition qu'il remonte sur les planches. Ce qu'il fait. Il rencontre à cette occasion l'irrésistible Marion puis Léonore, elle aussi amochée par la vie. Parallèlement, Alex rend visite à sa mère, sans se douter des terribles révélations sur son adoption qui vont s'ensuivre. Affranchi des entraves du passé, Alex arrivera-t-il enfin à exister sans se cacher derrière les nombreux masques qu'il a jusqu'ici arborés ?
Avec ses mots drus et drôles, Michel Quint joue des niveaux de langues. Il laisse planer le doute et multiplie les pistes, faisant surgir des histoires riches des couleurs et des saveurs du Nord.
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