Accompagné de son fidèle cheval rouge, le prince Pipo part à la reconquête de son royaume.
Mais leur route est parsemée d'embûches : ils devront passer au-dessus d'un énorme volcan, affronter le terrifiant dragon Tarabistrakoum, échapper à des centaines de sorcières et briser le terrible sortilège de l'auberge des enfants perdus... Réussiront-ils à sauver la princesse Popi ?
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