Épaté par le courage du petit fils du dernier roi des nains Aulwangel, Will décide de partir affronter le dragon maléfique Varakiaka. Le chemin censé les emmener lui et ses camarades de voyage à la montagne où dort la créature les fait passer par la ville en ruines où a été élevé Will. Après avoir traversé le «brouillard labyrinthique» et rejoint son pays natal, Will s'en va retrouver la tombe où reposent ses parents, avant d'aller rejoindre son grand-père chargé de protéger les ruines de la ville. Le sage errant Gas lui rappellera alors que le combat n'est pas la seule solution envisageable pour affronter Varakiaka, et proposera aussi à son petit fils et ses amis de s'approvisionner avec les armes et armures des anciens héros. Will découvrira alors que tous les équipements de premier ordre de cet arsenal possèdent chacun une histoire qui leur est propre.
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