chunhoo kang sauve son fils sugki, de la peine de mort mais découvre que son passé a fini par le rattraper, le directeur de la prison de sugki libère guhryong, le démon sanguinaire, son prisonnier le plus dangereux, pour venger le déshonneur provoqué par l'évasion de sugki.
encore abasourdie par la perte des frères kito, la maison impériale du japon lance les deux guerriers les plus redoutables du japon à la poursuite du père et de son fils. avec ces nouveaux ennemis à leurs trousses, chunhoo et sugki se réfugient dans un quartier chaud des provinces extérieures de corée, un repaire de plaisirs charnels interdits. mais la puissance du guerrier nihon saikono ne peut rester cachée bien longtemps, et chunhoo doit choisir entre garder sa situation secrète et sauver la vie de ce fils qui le déteste.
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