Début du XIIIe siècle, dans le sud de la France. Bertran, un troubadour protestant se retrouve témoin du meurtre d'un légat du pape. Très vite, il passe de témoin à suspect et doit fuir car on est en pleine persécution des protestants et particulièrement des Cathares. Au même moment, une jeune fille, Elinor, se retrouve contrainte de fuir le château familial, car son père veut la marier avec un vieux baron alors que son coeur ne bat que pour Bertran. Afin de passer inaperçue, elle se déguise en garçon et se joint à une troupe de musiciens ambulants qui vont de château en château.
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