Badou est un enfant qui a connu un parcours atypique. Ayant perdu son père très tôt, il est confié à son oncle qui vit loin des siens. Ballotté d'un endroit à un autre par des événements qui lui échappent, il décide, à douze ans, de fuguer et de mener une vie d'errance dans les rues de Dakar où il rencontre Sam. Ce dernier va plus tard l'aider à aller poursuivre ses études en France. Diplômé en sciences politiques, Badou rêve d'ascension sociale et décide de rentrer dans son pays où il trouve un emploi dans une ONG qui promeut les droits humains.
Mais la vision humaniste que défend l'organisation et que Badou a héritée de l'école ne fait pas l'unanimité dans sa société. Dès lors, L'ONG doit faire face à un collectif conservateur qui la soupçonne de vouloir subvertir les valeurs traditionnelles. Entre le marteau de l'instruction et l'enclume de la tradition, le jeune homme est sommé de faire son choix et d'en assumer les conséquences.
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