Voici la véritable histoire du mystérieux passé de Kimino, le petit Elfe aux grandes oreilles précédemment vu dans Kinoko Legend. Souvenez-vous : celui-ci disait avoir un passé maléfique... Apprenez comment, dans sa vie anté-rieure, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Faites connaissance avec le côté obscur de sa personnalité : Kardarx, une créature maléfi-que qui prend plaisir à répandre le mal tout autour de lui. Jusqu'à sa confrontation avec des créatures divines qui vont lui faire connaître le remord.
Depuis cette rencontre, Kardarx devient Kimino à chaque lever de soleil et essaie de réparer tous ses méfaits de la nuit passée. Ne pouvant plus supporter cette situation, le petit Elfe va alors tout tenter pour détruire son alter ego maléfique et ainsi devenir un être gentil à part entière. Mais le temps presse, car de son côté, Kardarx essaie de retrouver sa descendante qu'il a perdue de vue depuis sa naissance : une adolescente humaine qu'il doit détruire avant son vingtième anniversaire s'il veut assurer son règne. Et celle-ci peut se cacher n'importe où ; peut-être même est-ce l'une des nouvelles amies de Kimino...
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