Julie a la quarantaine. Elle est mariée à Pierre. Ensemble ils ont deux filles et vivent dans un ravissant petit pavillon de banlieue. Mais cette rentrée s'annonce différente des précédentes. Dans la maison en face de chez eux, Hadrien, 14 ans, vient d'emménager avec sa mère et semble se prendre d'une étrange affection pour Pierre. Une affection dérangeante pour Julie bientôt convaincue que ce gamin a décidé de faire de Pierre le père qu'il n'a pas.
Intuition légitime ? Délire d'une imagination trop fertile ? Jalousie déplacée de la part de Julie ? Plus il lui semble que la réalité vient confirmer son intuition, plus Pierre la nie. Mais Hadrien devientmenaçant, dangereux même, violent... N'est-ce qu'une illusion ?
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