Lorsqu'un groupe de dragons disparaît du domaine de Ter, d'autres sont envoyés à leur recherche. Sur place, ce sont des Homs qu'ils découvrent, des créatures qui se méfient d'eux et restent en général à bonne distance de la horde. C'est compter sans Ren, un jeune Hom, que sa curiosité pousse dans la caverne où Grystina, reine des dragons, s'apprête à donner la vie. Mais ce jour-là, la grotte s'effondre, et Ren est le seul à pouvoir sauver le petit Gariffred, unique survivant du drame. Ren ne peut pas retourner dans son village, pas avec Gariffred. D'autant que sa mère, qui le croit mort, a décidé d'éliminer les dragons jusqu'au dernier. Heureusement, sa route va croiser celle de Gabrial, un dragon bleu tenu pour responsable de la mort de Grystina, et qui deviendra pour Ren et Gariffred le plus improbable des alliés.
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