Fidèle à elle-même, Piper veut encore être à tous les étages : diriger le P3, veiller tendrement sur son nouveau-né et, bien entendu, sauver les Innocents... De retour dans le monde du travail, elle passe une première semaine affreuse - laisser Wyatt toute la journée à la garderie lui donne l'impression d'abandonner son fils... Mais, au moins, Paige bosse en intérim dans cette garderie. Et Wyatt semble être aux anges... ... N'est-ce pasoe Eh bien, non ! Car, du jour au lendemain, il ne dort plus et ne mange plus comme à son habitude, et sa propre mère ne le reconnaît plus. Phoebe croit à une simple étape dans le développement naturel du bébé, alors que pour Piper, rien n'est moins sûr... À la garderie, d'autres nourrissons se comportent à leur tour d'étrange façon. Quand une fillette parle de "bébés qui ne sont pas les bons", les soeurs Halliwell découvrent l'existence de mystérieux échanges dans les berceaux dans tout San Francisco... Les Charmed passent alors à l'action, car si Wyatt est l'être le plus magique de toute la planète, c'est aussi et surtout un Halliwell ! Et personne ne cherche d'embrouilles aux Halliwell !
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