Parmi les métiers de la finance, la gestion de patrimoine est l'un des plus séduisants, mais exigeant et en constante évolution. Ce guide souhaite donner aux candidats à la profession et à ceux qui l'exercent déjà (CGPI, salariés de la banque et de l'assurance ou d'entreprises d'investissement), les clés pour entreprendre et réussir dans cette activité.
Il est ainsi structuré autour de trois problématiques :
- Comment accéder à la profession ? (formation, réglementation, création d'un cabinet) - Exercer le métier au quotidien ? (outils, prospection de la clientèle, rémunération du CGP, risques) - Développer l'activité ? (nouvelles cibles, nouveaux services, nouvelles méthodes...) Le lecteur découvrira au passage les motivations et les contraintes de ceux qui nous conseillent en matière de placements, de crédits et d'assurances.
« Un ouvrage complet, pratique et plein d'idées sur un métier passionnant » (Mayday) Professionnel de la finance et professeur à l'ESG (École Supérieure de Gestion), Bruno Pays est l'auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à la gestion de patrimoine.
Très complet à condition de prendre l'édition 2018 à jour de toute l'actualité réglementaire. Plein d'idées pour se lancer et des outils pour progresser. La troisième partie sur des idées pour développer le business est la plus innovante
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