Spyder est un tatoueur spécialisé dans les motifs anciens, les runes et les symboles ésotériques.
Parce que sa copine vient de le larguer, il décide d'aller noyer son chagrin au Bardo, le seul bar tibétain de San Francisco, dont la saleté des sanitaires est proverbiale. Alors qu'il vide tequila sur tequila en se demandant quelle est la pire façon de mourir, il rencontre une aveugle fort désirable, Pie-grièche.
En sortant du bar, Spyder est agressé par un démon. Mais, comme les démons n'existent pas, il décide qu'il s'agit plutôt d'un junkie de taille inhabituelle.
Au moment où il va recevoir le coup de grâce, Pie-grièche intervient et décapite la créature avec sa canne-épée.
Le lendemain, perclus de douleurs, Spyder découvre une Californie hantée par des démons aztèques, tibétains, et bien d'autres créatures fabuleuses qu'il est le seul à voir. Une personne peut lui expliquer ce qui lui arrive : Pie-grièche.
Mais on ne se mêle pas impunément des affaires de la belle tueuse de démons.
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