Un espoir existe cependant : sur une version de la Terre en voie d'anéantissement par les Nuées, un groupe d'humains parvient à résister grâce à d'étranges pouvoirs. Parmi eux, un garçon, Bajo, dont la particularité est de pouvoir se déplacer à l'intérieur de la Protée (l'ensemble des avatars de la Terre) et qui, au hasard de ses voyages, devra incarner des personnages fort différents, de liquidateur de vieux à rock-star adulée des foules, en passant bien sûr par sauveur de mondes.
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