Perdu dans une immense forêt, fone bone veut retrouver ses deux cousins et rentrer chez lui.
Mais ses pas le mènent à de bien étranges rencontres : un dragon fumeur de cigarettes, des rats-garous mangeurs de quiche, une grand-mère capable de battre un troupeau de vaches à la course. de surprise en surprise, son periple se transforme en une fantastique épopée faite de grandes épreuves, de petits tracas, et de savoureux moments.
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