Blood Thal, guerrier noir, pense être au début de sa vie de combattant maniant aussi bien les arts de la magie occulte que ceux du combat au corps à corps. Pourtant, dans un monde qui lui semble à sa portée, il va comprendre que le destin peut lui jouer des tours... Entre vampires et dragons, sa vie va prendre une tournure inattendue. Ses convictions profondes seront ébranlées par sa rencontre avec l'envoûtante Elwyna, une mystérieuse demi-elfe capable de faire chavirer son coeur.
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