Kyô et Misao ont désormais consommé leur amour. Le senkaroku n'a toujours pas été retrouvé et un point d'interrogation demeure quand à leur devenir de couple. La situation se complique encore lorsqu'un autre clan apprend que le chef des tenguest amoureux de la senka et que l'enjeu pour sa possession n'est pas exactement celui d'une bataille de pouvoir. Voyant dans cet amour une arme contre Kyô, les machinations se forment et les agressions contre Misao se multiplient par l'intermédiaire d'être humains possédés. Kyô et le cercle des huit grands tengu percevant clairement la menace décident de prendre les choses en main...
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