Un clan hostile aux tengu continue de manipuler les humains et de provoquer de violentes attaques en ville, les obligeant à multiplier les interventions afin d'en démasquer les responsables.
Le lycée de Misao n'a pas rouvert depuis les violences qui se sont produites dans l'enceinte de l'établissement et Yô, le père de Kyô, réapparaît dans la vie de son fils. Ce dernier garde ses distances vis à vis de ce père qui l'a abandonné, mais Misao se rapproche de l'ancien chef et cherche à en savoir plus sur le passé de son amoureux. Elle apprend ainsi la vérité sur la mort de Yuri, la mère de Kyô.
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