Ayant eu vent de la réputation de Black Bard, la compagnie internationale MB envoie l'agent Mock Tartle à la recherche du « ménestrel sombre », mais celui-ci décline l'invitation et s'agrippe brusquement à la main de Windy. L'agent, terriblement vexé par ce refus, n'hésite pas à s'en prendre à Windy. La situation se complique une nouvelle fois pour le barde toujours insouciant face au danger.
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